Корпоративное финансирование

Газпромбанк является одним из ведущих инвестиционных банков на рынке слияний и поглощений в России и Восточной Европе. С начала 2006 года при участии Газпромбанка было закрыто более 60 сделок M&A.

В зависимости от потребностей клиента Банк оказывает следующие услуги корпоративного финансирования:

• поиск инвестора и последующая продажа компании;
• привлечение финансирования путем частного размещения в пользу финансового инвестора или публичного размещения акций (IPO);
• поиск целей для поглощения и организация последующей сделки по покупке бизнеса;
• слияние компаний;
• консультирование в рамках создания альянсов и совместных предприятий;
• сопровождение процесса реструктуризации бизнеса, включая выделение и продажу отдельных сегментов бизнеса.

Слияния и поглощения

Отличительной особенностью Банка также является комплексный подход к оказанию услуг по организации сделок слияний и поглощений.

Газпромбанк консультирует клиентов по вопросам:

• выбора стратегии и последующей структуры сделки;
• повышения инвестиционной привлекательности компаний, в том числе финансовым аспектам вопросов корпоративного управления;
• стоимостного и финансового анализа объекта сделки.

Банк предоставляет своим клиентам ряд сопутствующих услуг, включая поиск финансирования по сделке, проведение расчетов, услуги депозитария и другие. Банк выполняет функции координатора для всех участников сделки (представителей клиента, аудиторов, юридических и бизнес-консультантов). На каждом этапе клиент получает необходимую поддержку и консультации ведущих специалистов Банка.

Профессиональная команда готова в кратчайшие сроки организовать и провести сделки любого уровня сложности.

Merchant Banking

В отдельных случаях Банк инвестирует самостоятельно или в качестве соинвестора с целью приобретения существенных миноритарных или контрольных (в зависимости от структуры сделки) пакетов в непубличных быстрорастущих компаниях.

Лидирующие позиции Газпромбанка на российском рынке коммерческого кредитования и инвестиционно-банковских услуг создают уникальные возможности для собственников таких компаний по расширению и диверсификации базы инвесторов, поддержке будущего роста и повышению капитализации компании.

Для вопросов и предложений: corpfin@gazprombank.ru

Контактные телефоны: +7 (495) 980-41-07, +7 (495) 428-50-02